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ricco di dati – la ricchezza digitale

David Curmi, chief executive officer di Curmi & Partners, parla la loro nuova piattaforma ricche di dati che permette ai clienti di accedere a tutti i loro investimenti 24/7.

Gli ultimi 12 mesi sono stati un vero e proprio campanello d’allarme su molti fronti e ha offerto certe lezioni vitali per il mondo. In primo luogo, ci mostra che non dobbiamo prendere la nostra salute per scontato.

Una volta che questo è andato, è difficile tornare indietro. In secondo luogo, quei giorni di pioggia sono una realtà, e la pianificazione finanziaria deve avere la priorità. Non importa quanto sia sicuro il vostro lavoro o reddito può essere, c’è sempre qualcosa dietro l’angolo che potrebbe battere il vento fuori di voi. Dopo aver preparato per un giorno di pioggia aiuta cuscino questo potenziale colpo.

In terzo luogo, abbiamo imparato che la tecnologia digitale è ormai mainstream. Sì, siamo ancora umani, e noi istintivamente Crave faccia a faccia di contatto, ma la tecnologia, utilizzati in modo appropriato, può essere uno strumento di comunicazione utile per quasi ogni classe di età. E ‘impressionante notare quanto velocemente la tecnologia viene adottata quando visto come un urgente bisogno di una soluzione immediata.

A Curmi & Partners, che abbiamo vissuto questo cambiamento molto da vicino nel corso dell’anno passato. Il nostro viaggio è iniziato diversi anni fa quando abbiamo revisionato la nostra infrastruttura IT, sia sul lato software e hardware. La parte posteriore obiettivo era quello di cambiare il modo di comunicare e di ciò che comunichiamo ai nostri clienti. Per fare questo, abbiamo bisogno di cominciare completamente costruire la nostra infrastruttura da zero in modo che saremmo in grado di dare ai clienti la visibilità che ci siamo sentiti avrebbero dovuto avere, non è che il sistema che avevamo allora era inadeguato per quello che siamo stati fornendo, lontano da esso. E ‘ancora stato probabilmente uno dei maggior parte dei sistemi di gestione del portafoglio avanzati sull’isola. Eppure, è diventato chiaro che non poteva crescere nel modo che volevamo e la complessità del mercato alla fine richiederebbe.

Il futuro per noi era dove abbiamo bisogno di essere più efficienti nei nostri processi. Questo significava un grado più gran parte di automazione in tutto. Aveva bisogno di riunire sia la gestione del portafoglio e lato normativo della nostra attività. Ancora più importante, aveva bisogno di aiutarci a ottenere più vicini ai nostri clienti, dando loro l’accesso a ciò che è essenzialmente le loro informazioni con il semplice tocco di un pulsante.

Non posso dire che il cammino per raggiungere questi obiettivi è stato semplice.

Quando si cambia piattaforme software, ci sono sempre nascosti gremlins che la superficie quando meno te lo aspetti.

Eppure, rimanere concentrati sul quadro generale, abbiamo il soldato su, e sono orgoglioso del fatto che oggi abbiamo lanciato Curmi Digital ricchezza. CDW è una piattaforma ricca di dati che permette ai nostri clienti l’accesso completo a tutti i loro investimenti. Aderendo agli standard internazionali di rendicontazione, è una piattaforma intuitiva che è interattivo e coinvolgente.

Oltre trasformando il modo in cui lavoriamo, cambierà la qualità e la tempestività delle informazioni che forniamo ai nostri clienti. Abbiamo già spostati in un livello di reporting completamente digitale. Tuttavia, CDW è anche una piattaforma digitale completamente automatico che permette ai nostri clienti di seguire il loro portafoglio di investimento su base 24/7. Esso combina mart visualizzazioni grafiche con dati critici, consentendo ai clienti di capire i loro investimenti meglio e analizzarli da diverse prospettive con il semplice tocco di un pulsante. Sia la visualizzazione da un dispositivo iOS o uno Android, i clienti beneficiano anche di scaricare i loro rapporti per i loro dispositivi o la loro memorizzazione all’interno della piattaforma stessa.

Il viaggio nel mondo digitale ha già dimostrato di essere fondamentale per la nostra capacità di navigare con successo attraverso la pandemia. E ‘difficile immaginare come avremmo potuto sopravvivere così come abbiamo fatto senza tale automazione. E l’aspetto interessante è che più si investe nei vostri processi, più ti rendi conto che cosa si può fare e che le possibilità diventano davvero infinite.

Ora abbiamo un team di progetto in continua concentrandosi su ciò che ha aggiunto le caratteristiche che possiamo sviluppare per essere più rilevanti per i nostri clienti e per tenerci più vicino a loro in ogni momento. L’angolo interessante è vedere come una vasta gamma di gruppi di età stanno adottando le tecnologie stiamo fornendo loro con mentre anche noi dare un feedback su come aggiungere nuove funzionalità.

La tecnologia non mancherà di tenere in continua evoluzione, e più caratteristiche saranno incluse nel corso del tempo.

Tuttavia, la necessità di tecnologia di equilibrio con un’interfaccia uomo rimane vitale, e noi non vogliono perso questa.

Mentre automazione è inevitabile e auspicabile, sollevando il telefono o di comunicare con un altro essere umano è altrettanto critica. Per noi, avere successo in questo senso non si ferma a introdurre la tecnologia in tutto ciò che facciamo, ma si tratta di combinandolo con il nostro team incredibile per essere in grado di offrire un servizio che può essere interamente digitale per i più tech-savvy ma ancora tradizionale per quelli meno così.

Non vedo l’ora di continuare questo viaggio e rafforzare i preziosi risultati ottenuti finora.

Per ulteriori informazioni e dettagli visita

https://www.curmiandpartners.com

Curmi & Partners, Malta

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Data rich – digital wealth

David Curmi, chief executive officer at Curmi & Partners, talks about their new data-rich platform that allows clients to access all their investments 24/7.

The last 12 months have been a real wake-up call on many fronts and has proffered certain vital lessons to the world. Firstly, showing us that we should not take our health for granted.

Once this is gone, it is difficult to get it back. Secondly, those rainy days are a reality, and financial planning needs to take priority. No matter how secure your job or income may be, there is always something around the corner that could potentially knock the wind out of you. Having prepared for a rainy day helps cushion this potential blow.

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